Montreal, Canadá. Carl Macklin (George Dolenz), um cientista nuclear, é fotografado por um "tocador de realejo". Carl nada nota de estranho, mas o guarda Dan Percy (John Alvin) suspeita de algo e é morto pelo tocador de realejo. Ao relatar tudo que aconteceu o tocador percebe que seu chefe, Eric Hartman (Peter van Eyck), ficou bem satisfeito por ele ter conseguido uma moeda com as impressões digitais de Macklin, mas ficou muito irritado quando soube que o guarda foi morto. Paralelamente o detetive da polícia Raoul Leduc (Edwrd G. Robinson) investiga a morte de Percy. Em Lisboa Joe Victor (George Raft), um bandido que foi expulso dos Estados Unidos, se vê sem dinheiro para tomar um uísque. Um desconhecido diz para o garçom que pagará qualquer despesa que Joe faça e então se apresenta como Raphael Garcia (Steven Geray), um comerciante de vinhos. Garcia diz que pode ser bem possível Joe realizar seu maior sonho: voltar ao seu país e com muito dinheiro, pois irá receber US$ 100 mil e uma nova identidade para seqüêstrar Macklin, pois outro país está interessado no trabalho que ele está desenvolvendo. Fica acertado que Victor viajará no dia seguinte para o Canadá. Leduc ainda não sabia, mas já estava em andamento uma conspiração que iria fazer tudo para ver seus planos concretizados.
