Cabocla Tereza (Zélia Martins) é uma moça muito bonita e cobiçada por todos os homens da região do sertão em que vive. Ela acaba se casando com Chico Mulato, um boiadeiro solitário que ficou órfão aos 10 anos. Mas Pedro, o eterno apaixonado por Tereza, resolve agir em seu favor. Enquanto Chico passa tempos longe de casa, para poder acompanhar a boiada, Pedro aproveita para visitar a moça em suas noites solitárias para tentar se aproveitar de sua carência.
