Este drama comovente conta a história de Ulzii, um adolescente determinado a vencer um concurso de ciências para conseguir uma bolsa de estudos. Ulzii mora em um bairro pobre em Ulaanbaatar, Mongólia. Sua mãe analfabeta encontra um emprego no campo e abandona ele e seus irmãos, apesar do inverno rigoroso. Dividido entre a necessidade de cuidar dos irmãos e o desejo de estudar para a competição, Ulzii não tem escolha a não ser se colocar em perigo para sustentar sua família.
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