1984. Manu (Johan Libéreau) é um jovem de 20 anos, que chega a Paris em busca de trabalho. Ele divide com a irmã Julie (Julie Depardieu) um quarto de hotel. Enquanto ela estuda canto lírico e se dedica à música, Manu costuma sair à noite com frequência. Um dia ele conhece Adrien (Michel Blanc), um médico homossexual em torno de 50 anos. Eles começam a namorar, o que faz com que Manu conheça um novo estilo de vida. É quando ele conhece Sarah (Emmanuelle Béart) e Mehdi (Sami Bouajila), um casal amigo de Adrien que enfrenta problemas no casamento.
