Dividido em três histórias, o filme explora os trágicos e mal-sucedidos casos amorosos. Na primeira, chamada "Words", um jovem monge, Kiril (Grégoire Colin), se apaixona por Zamira (Labina Mitevska), uma jovem albanesa acusada de assassinato, deixa o monastério pela amada e ambos partem em uma viagem pelas terras da Macedônia. "Faces" é situada em Londres e apresenta a vida de Anne (Katrin Cartlidge), uma editora de imagem que está dividida entre o amor de seu marido, Nick (Jay Villiers), e a atração que sente por Aleksandar (Rade Serbedzija), um fotógrafo de guerra. Já "Pictures" traz as duas tramas anteriores juntas, focando na volta de Aleksandar a Macedônia, onde ele se instala.
