Y é um diretor de filmes israelense que está em seus 40 anos. Ele chega em uma remota vila no mais longe do deserto para apresentar um de seus filmes. Ele conhece Yahalom, um oficial que trabalha para o Ministério da Cultura e se vê lutando contra duas batalhas que está perdendo: uma contra a morte da liberdade de seu país e outra contra a morte de sua mãe.
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