Na China de 1924 Cheng Dieyi e Duan Xiaolou se conhecem em uma escola de treinamento da Ópera de Pequim. As duas crianças estabelecem uma amizade e ao amadurecer desenvolvem suas habilidades complementares, Dieyi assume os papéis femininos com sua delicadeza e Xiaolou interpreta os militares viris. O pessoal e o artístico então se misturam quando Dieyi se apaixona por Duan, sentimento este que não é retribuído, mas a amizade de ambos permanece por muitos anos e passa por fases difíceis da China.
