A Tropa do Trapo - formada pela vaquinha Mumu, pelo pássaro mudo Talalo, pelo urso Milo, pelo cão Alfred, pela Girafa Rita e pela porquinha Olga - viaja até a Selva do Arco-íris para recuperar as cores, que estão perdidas. Lá, eles vão conhecer novos amigos e vão encontrar um arco-íris triste e cansado, devido à uma contaminação que está apagando o brilho da selva.
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