Misturando presente e passado, um grupo de ciganos chegam à cidade de Quixadá na década de 1970. Após um iincidente, Angelina (Elke Maravilha) mata o gato preto de uma cigana (Aurora Duarte), atraindo uma maldição para ela e sua filha Mariana (Cássia Roberta). Anos depois, a cigana retorna à cidade com um circo. Junto dela, seu filho Simão (Alexandre Mandarino), um trapexista que se apaixonada por Mariana, mudando todo o rumo da história.
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