O dono de uma boate gay Renato (Ugo Tognazzi) está em uma insana aventura por toda a França ao lado do seu companheiro vestido de mulher, Albin (Michel Serrault). Para fazer ciúmes em Renato, Albin vai sentar em uma mesa e esperar uma isca, um homem, só que é aí que começa a real confusão. Quem senta-se à mesa dele é um agente que o usa de mensageiro involuntário de um filme secreto. Eles então são obrigados a fugir de espiões impiedosos e vão parar na Itália, onde se escondem em uma fazenda, onde Albin continua travestido e fingindo ser a esposa de Renato.
